Tae-sik一行三人便开始假冒警察,谁知他们对当地黑道的认识,令他们出色的表现在警界成名。正当他们正质疑是否转行,改邪归正时,影碟店的Dong-moo(LeeSung-jin饰)取到那盒影带,Tae-sik及手下勒索Dong-moo,誓死要夺回它,奈何此时它再次不翼而飞,Dong-moo在苦无计策下唯有与Tae-sik等合作,究竟他们可否找回它呢﹖